Avec Parthean, améliorez l'expérience de vos clients en simplifiant la planification financière et l'extraction de données grâce à l'intelligence artificielle.
Fonctionnement
Parthean utilise des algorithmes avancés pour analyser les données financières et fournir des recommandations personnalisées. Voici comment cela fonctionne :
- Extraction de données : Téléchargez des documents et laissez l'IA résumer les informations importantes.
- Analyse de portefeuille : Recevez des analyses détaillées sur la répartition des actifs et des suggestions d'optimisation.
- Préparation de réunions : Créez des agendas personnalisés en un clic.
- Recherche approfondie : Obtenez des rapports synthétiques sur des investissements en quelques secondes.
Utilisation
Pour tirer le meilleur parti de Parthean, suivez ces étapes :
- Créez un compte sur la plateforme Parthean.
- Téléchargez les documents nécessaires (déclarations fiscales, relevés d'investissement).
- Utilisez l'IA pour générer des résumés d'informations.
- Analysez vos portefeuilles et identifiez les opportunités de planification.
- Préparez vos réunions avec des agendas personnalisés.
- Communiquez et collaborez avec vos clients via l'application mobile ou de bureau.
Planification de la retraite
Utilisez Parthean pour élaborer des plans de retraite personnalisés et efficaces.
Analyse de portefeuille
Analysez la performance des investissements et proposez des optimisations.
Préparation de réunions
Générez des agendas de réunion adaptés aux besoins de chaque client.
Onboarding de nouveaux clients
Facilitez l'intégration des nouveaux clients grâce à des formulaires dynamiques.
Automatisez l'extraction et le résumé des données fiscales pour gagner du temps.
Élaboration de stratégies fiscales
Identifiez des stratégies fiscales avantageuses pour maximiser les économies.
Fonctionnalités
- Planification améliorée par l'IA: Organisez les informations financières de manière efficace et intuitive.
- Extraction de données automatisée: Éliminez le besoin de lire des documents manuellement.
- Analyse de portefeuille: Comprenez rapidement la répartition des actifs et les métriques de risque.
- Préparation de réunions: Gagnez du temps avec des agendas générés automatiquement.
- Expérience client améliorée: Offrez à vos clients une plateforme qu'ils apprécieront utiliser.
- Stratégies fiscales personnalisées: Identifiez les opportunités fiscales spécifiques pour chaque client.
Essentiel (mensuel): €29/mois
- Onboarding simplifié
- Extraction de données automatique
- Analyses de portefeuille
Pro (mensuel): €49/mois
- Tout dans le plan Essentiel
- Préparation de réunions personnalisées
- Rapports d'investissement détaillés
Premium (mensuel): €99/mois
- Tout dans le plan Pro
- Accès à l'IA Paraplanner
- Consultations prioritaires
FAQ
- Comment Parthean améliore-t-il le processus d'onboarding ?
Parthean propose des formulaires personnalisables qui facilitent la collecte d'informations.
- Quelles données Parthean peut-il extraire automatiquement ?
Parthean peut extraire des déclarations fiscales, des documents de planification successorale et des relevés d'investissement.
- Puis-je utiliser Parthean pour analyser mes investissements ?
Oui, Parthean offre des analyses détaillées des portefeuilles et des suggestions d'optimisation.
- Comment fonctionne l'IA Paraplanner de Parthean ?
L'IA Paraplanner réalise des recherches approfondies et analyse les détails des clients pour vous aider.
- Parthean est-il adapté aux conseillers financiers ?
Absolument, Parthean est conçu pour améliorer l'efficacité des conseillers financiers.
- Quelles sont les options de tarification de Parthean ?
Parthean propose plusieurs plans adaptés aux différents besoins des professionnels de la finance.
- Puis-je essayer Parthean gratuitement ?
Oui, Parthean propose un essai gratuit pour que vous puissiez explorer ses fonctionnalités.
- Comment mes clients peuvent-ils utiliser Parthean ?
Ils peuvent accéder à leurs comptes, suivre leurs tâches et communiquer avec vous via l'application.
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